{"id":106227,"date":"2025-01-29T12:24:58","date_gmt":"2025-01-29T12:24:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eurekers.com\/cursosbolsa\/?p=106227"},"modified":"2026-04-12T14:50:23","modified_gmt":"2026-04-12T14:50:23","slug":"trump-trade-o-como-invertir-en-bolsa-a-partir-de-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eurekers.com\/cursosbolsa\/trump-trade-o-como-invertir-en-bolsa-a-partir-de-2025","title":{"rendered":"Trump Trade: \u00bfO c\u00f3mo invertir en bolsa a partir de 2025?"},"content":{"rendered":"

Desde el pasado 20 de enero en el que Donald Trump asumi\u00f3<\/b> por segunda vez la presidencia de los EE.UU.<\/b>, el tablero <\/b>geopol\u00edtico, econ\u00f3mico, y por supuesto financiero <\/b>ha vuelto a cambiar hacia un nuevo proteccionismo y econom\u00eda\u00a0 de los bloques<\/b>. Ahora el enemigo es China, y la nueva guerra es, esencialmente, econ\u00f3mica<\/b>.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 es, entonces, lo que podemos esperar de los mercados en 2025<\/b>, y los pr\u00f3ximos a\u00f1os venideros?, \u00bfQu\u00e9 sectores se ver\u00e1n beneficiados?, y sobre todo, \u00bfC\u00f3mo nos debemos preparar para los posibles escenarios que est\u00e1n por venir?Si no sabes que es el Trump Trade<\/em>,<\/b> y qu\u00e9 implicaciones tendr\u00e1, en este art\u00edculo te lo explico con todo lujo de detalle.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 es el Trump Trade<\/em>?<\/h2>\n

El Trump Trade<\/em> es un t\u00e9rmino que hace referencia al fen\u00f3meno econ\u00f3mico y burs\u00e1til que impulsa ciertos sectores del mercado financiero<\/a> en respuesta a las pol\u00edticas econ\u00f3micas y comerciales de Donald Trump<\/strong>. Surgi\u00f3 con fuerza al inicio de su primer mandato en 2016, pero ahora que en 2025 vuelve a la Casa Blanca, ha vuelto a resurgir.<\/p>\n

\"El<\/p>\n

As\u00ed pues, su enfoque en recortes fiscales, desregulaci\u00f3n y un agresivo plan de inversi\u00f3n en infraestructura busca generar una ola de optimismo entre los inversores en la econom\u00eda de EEUU<\/strong>, especialmente en sectores como la construcci\u00f3n, la energ\u00eda y los servicios financieros<\/strong>.<\/p>\n

El Trump Trade<\/em> es un fen\u00f3meno econ\u00f3mico y burs\u00e1til que impulsa ciertos sectores del mercado financiero en respuesta a las pol\u00edticas econ\u00f3micas y comerciales de Donald Trump.<\/p><\/blockquote>\n

Sin embargo, el Trump Trade<\/em> no fue solo un auge en los mercados<\/strong>. Tambi\u00e9n refleja la volatilidad<\/a> y los riesgos<\/a> derivados de su pol\u00edtica comercial proteccionista<\/strong>, marcada por tensiones como la guerra comercial con China, a quien ya ha prometido aranceles del 100%, al igual que al resto de los BRICS o pa\u00edses aliados a estos. Tambi\u00e9n hay que a\u00f1adir que este movimiento pol\u00edtico<\/strong>, adem\u00e1s de alegr\u00eda burs\u00e1til, tambi\u00e9n trae consigo un fortalecimiento del d\u00f3lar<\/a>\u00a0y un aumento en la rentabilidad en los bonos del Tesoro<\/a>. <\/strong>Y, como ahora veremos, produce que si se tuerce algo lo m\u00e1s m\u00ednimo en materia de inflaci\u00f3n<\/a> <\/strong>o desempleo -pero sobre todo, inflaci\u00f3n- se desencadenen espasm\u00f3dicos movimientos correctivos en la bolsa.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 esperar del mercado americano (SP500 o Nasdaq) en 2025?<\/h2>\n

Nos guste o no nos guste, hablar del Trump Trade<\/em> es hablar de proteccionismo econ\u00f3mico<\/strong>. Por ende, tambi\u00e9n de una posible vuelta a la inflaci\u00f3n<\/strong> cuando todav\u00eda no hab\u00edamos cerrado el anterior ciclo inflacionario, ahora mismo volteando el 3%.<\/p>\n

As\u00ed pues, estos son los 3 escenarios que le esperan a los principales \u00edndices<\/a> americanos<\/strong> (SP500 y Nasdaq) en funci\u00f3n de c\u00f3mo evolucione la econom\u00eda en el pa\u00eds yankee<\/em>. De entrada, vamos a partir de la situaci\u00f3n que descuenta la reserva federal<\/a><\/strong>, y tambi\u00e9n el mercado de futuros<\/a><\/strong>: 2\u00a0rebajas de tipos de inter\u00e9s<\/a><\/strong> en 2025.<\/p>\n

\"Tipos<\/p>\n

Primer escenario: crecimiento de la inflaci\u00f3n<\/h3>\n

Si la inflaci\u00f3n comienza a repuntar a lo largo de 2025<\/strong>, digamos sobrepasando el 3,5%, impulsada por el proteccionismo econ\u00f3mico de una eventual administraci\u00f3n Trump, las implicaciones para los mercados estadounidenses ser\u00edan profundas<\/strong>. Por un lado, este escenario podr\u00eda llegar a darse si las pol\u00edticas arancelarias y las restricciones comerciales destinadas a fortalecer la producci\u00f3n interna acabaran encareciendo los bienes importados, generando un aumento en los costes para consumidores y empresas.<\/p>\n

En este escenario, la Reserva Federal se ver\u00eda forzada a endurecer nuevamente su pol\u00edtica monetaria<\/strong>, contradiciendo las expectativas actuales<\/strong> de rebajas en los tipos de inter\u00e9s. En lugar de fomentar un entorno m\u00e1s flexible, la FED tendr\u00eda que priorizar el control de la inflaci\u00f3n, incrementando los tipos para frenar la demanda. Todo ello incrementar\u00eda la rentabilidad de los bonos del Tesoro de EEUU<\/strong>, ya que los inversores exigir\u00edan mayores retornos para compensar el riesgo que se asume en un entorno inflacionario.<\/p>\n

Y claro, el efecto cascada sobre los \u00edndices burs\u00e1tiles tan ponderados tecnol\u00f3gicamente como el S&P 500 y el Nasdaq ser\u00eda inevitable<\/strong>. Dichos sectores tecnol\u00f3gicos, que dominan el Nasdaq y dependen fuertemente de financiamiento barato, podr\u00edan sufrir las mayores ca\u00eddas, mientras que el aumento de los rendimientos de los bonos restar\u00eda atractivo a las acciones<\/a><\/strong> en general. En este contexto, la bolsa podr\u00eda enfrentarse a severos retrocesos<\/strong>, tal y como vimos en 2022, cuando la FED subi\u00f3 tipos de inter\u00e9s a toda prisa.<\/p>\n

Por cierto, da la sensaci\u00f3n de que el bono a diez a\u00f1os del Tesoro de EEUU est\u00e1 descontando este escenario con una rentabilidad cerca de m\u00e1ximos<\/a><\/strong>.<\/p>\n

\"Rentabilidad
Rentabilidad del bono del Tesoro Estadounidense a 10 a\u00f1os<\/figcaption><\/figure>\n

Segundo escenario: la inflaci\u00f3n se estabiliza y se puede cumplir el calendario de recortes esperado<\/h3>\n

En segundo lugar, si la inflaci\u00f3n se estabiliza en 2025 y las expectativas de recortes de tipos de inter\u00e9s se cumplen<\/strong>, los mercados estadounidenses podr\u00edan experimentar un respiro significativo<\/strong>.<\/p>\n

Con un entorno de tipos m\u00e1s bajos, como poco en 50 puntos b\u00e1sicos, la rentabilidad de los bonos estadounidenses disminuir\u00eda<\/strong>, volviendo a hacer m\u00e1s atractivas las inversiones en renta variable<\/strong>. Con todo, los sectores m\u00e1s sensibles a las tasas de inter\u00e9s, como la tecnolog\u00eda y el consumo discrecional, que dominan el Nasdaq y una buena parte del S&P 500, ser\u00edan los principales beneficiados. En este contexto, los \u00edndices como el S&P 500 y el Nasdaq podr\u00edan continuar en su din\u00e1mica hacia m\u00e1ximos hist\u00f3ricos<\/strong>. Eso s\u00ed, a una velocidad tranquila: sin prisa, pero sin pausa. Sin duda, este ser\u00eda el escenario m\u00e1s deseable.<\/p>\n

Tercer escenario: la inflaci\u00f3n se reduce m\u00e1s de lo previsto<\/h3>\n

Pero ahora vay\u00e1monos a otro escenario, que aunque en el corto plazo pudiera parecer positivo, a la larga no lo ser\u00eda tanto.<\/p>\n

Pongamos por caso que la inflaci\u00f3n cae por debajo de lo previsto en 2025<\/strong>. En tal caso, la Reserva Federal podr\u00eda acelerar un tercer recorte de tipos de inter\u00e9s<\/strong>. O dicho de otro modo, un escenario que implicar\u00eda una fuerte flexibilizaci\u00f3n monetaria<\/a> para estimular a\u00fan m\u00e1s la econom\u00eda<\/strong>. Este contexto enviar\u00eda se\u00f1ales claras al mercado de que las presiones inflacionarias est\u00e1n bajo control y que la FED est\u00e1 dispuesta a apoyar el crecimiento econ\u00f3mico de manera proactiva, incluso por encima de lo inicialmente planificado.<\/p>\n

Con un entorno de tipos a\u00fan m\u00e1s bajos, la rentabilidad de los bonos estadounidenses experimentar\u00eda una ca\u00edda adicional<\/strong>, lo que empujar\u00eda a los inversores a buscar mayores retornos en los mercados de renta variable<\/strong>. Esto ser\u00eda especialmente beneficioso para sectores de alto crecimiento como el tecnol\u00f3gico, que domina el Nasdaq, y cada vez m\u00e1s el S&P 500. Es m\u00e1s, incluso podr\u00edamos ver un rebote con fuerza del \u00edndice Russell 2000, buscando atacar esos m\u00e1ximos que no consigue batir desde 2021.<\/p>\n

Aunque este tercer escenario en el corto plazo podr\u00eda generar un fuerte rally en los principales \u00edndices burs\u00e1tiles, tambi\u00e9n es cierto que a m\u00e1s a\u00f1os vista podr\u00eda desatar una nueva ola inflacionaria, producto de unas expectativas sobredimensionadas, que volver\u00edan a forzar una nueva subida de tipos, provocando una importante ca\u00edda en los mercados.<\/p>\n

\u00bfY qu\u00e9 sectores podr\u00edan verse m\u00e1s beneficiados del Trump Trade<\/em>?<\/h2>\n

Bueno, ya hemos visto una visi\u00f3n de lo que le podr\u00eda deparar a la bolsa americana en los diferentes escenarios posibles<\/strong>. Pero, pase lo que pase, \u00bfEn qu\u00e9 invertir<\/strong>?, \u00bfCu\u00e1les ser\u00e1n los sectores y empresas ganadoras de la nueva era Trump?<\/p>\n

Defensa<\/h3>\n

De todos es conocido ese romance de Donald Trump con la industria militar<\/strong>, siendo parad\u00f3jicamente uno de los l\u00edderes pol\u00edticos menos belicistas de este siglo. As\u00ed pues, durante su primer mandato, Trump increment\u00f3 el presupuesto de defensa de Estados Unidos, alcanzando los 778.000 millones USD en 2020, consolidando al pa\u00eds como el mayor inversor en defensa a nivel mundial<\/strong>.<\/p>\n

Con su regreso al poder, se anticipa una continuaci\u00f3n de esta pol\u00edtica de fortalecimiento militar<\/strong>. Tanto es as\u00ed que Trump ha instado a los pa\u00edses miembros de la OTAN a incrementar su gasto en defensa<\/strong> hasta el 5% de su PIB<\/a><\/strong>. Para que nos hagamos una idea, actualmente EEUU emplea en torno al 3,8% de su PIB, por lo que este aumento en el gasto beneficiar\u00eda directamente a las principales empresas del sector, que ver\u00edan crecer sus ingresos y contratos gubernamentales.<\/p>\n

\"Gasto<\/p>\n

Para que nos hagamos una idea, la administraci\u00f3n Trump ha mostrado un inter\u00e9s particular en el desarrollo de sistemas de defensa avanzados<\/strong> como el sistema de defensa antimisiles inspirado en la \u00abC\u00fapula de Hierro\u00bb de Israel, denominado Iron Dome for America<\/em>. Este proyecto busca proteger al pa\u00eds de posibles amenazas y representa una inversi\u00f3n significativa en tecnolog\u00eda militar.<\/p>\n

\u00bfCu\u00e1les ser\u00edan las principales empresas beneficiadas del sector defensa?<\/h3>\n

Varias empresas l\u00edderes en el sector defensa se perfilan como las principales beneficiarias de estas pol\u00edticas. A continuaci\u00f3n, se destacan tres de ellas:<\/p>\n

    \n
  1. Lockheed Martin Corporation<\/strong> (NYSE:LMT<\/a><\/strong>): Es el mayor contratista de defensa del mundo<\/strong>, conocido por la producci\u00f3n del caza F-35 y sistemas de misiles avanzados. En 2022 registr\u00f3 ingresos que la posicionaron como la principal fabricante de armamento a nivel global.<\/li>\n
  2. Northrop Grumman Corporation<\/strong> (NYSE:NOC<\/a><\/strong>): Destaca en el desarrollo de tecnolog\u00edas aeroespaciales y de defensa<\/strong>, incluyendo sistemas de radar avanzados y aviones no tripulados. Su participaci\u00f3n en proyectos como el bombardero B-21 Raider la consolida como un actor clave en la modernizaci\u00f3n de las capacidades militares de Estados Unidos.<\/li>\n
  3. General Dynamics Corporation<\/strong> (NYSE:GD<\/a><\/strong>): Reconocida por la fabricaci\u00f3n de veh\u00edculos blindados<\/strong>, submarinos nucleares y sistemas de comunicaci\u00f3n t\u00e1ctica<\/strong>. Sus productos son esenciales para las operaciones terrestres y mar\u00edtimas de las fuerzas armadas estadounidenses.<\/li>\n<\/ol>\n

    Vivienda y real estate<\/h3>\n

    E igual que en su primer mandato, Trump redujo el Impuesto<\/a><\/strong> de Sociedades del 35% al 21%, incentivando a las empresas a reinvertir en diversas \u00e1reas, incluido el sector inmobiliario. Con su reelecci\u00f3n, se anticipa la continuaci\u00f3n de estas pol\u00edticas \u201cpromercado\u201d. En este sentido, la administraci\u00f3n Trump ha expresado su intenci\u00f3n de ampliar todo tipo de incentivos fiscales para promover inversiones en infraestructura y nueva vivienda con el objetivo de reducir las tasas hipotecarias del actual entorno del 7%<\/strong> -que tanto complican el acceso a la vivienda-, a un entorno m\u00e1s amigable del 3,5%, nivel en el que estuvieron a lo largo de su primer mandato.<\/p>\n

    \"Hist\u00f3rico
    Hist\u00f3rico de tasas hipotecarias de EE.UU.<\/figcaption><\/figure>\n

    Con todo, estas pol\u00edticas podr\u00edan generar un entorno favorable para inversores, tanto locales como internacionales, interesados en el mercado inmobiliario estadounidense.<\/p>\n

    \u00bfCu\u00e1les ser\u00edan las principales empresas beneficiadas por el Trump Trade<\/em> del sector Real Estate?<\/h3>\n

    Todo ello, se traducir\u00eda en que varias empresas l\u00edderes en el sector inmobiliario podr\u00edan beneficiarse de las pol\u00edticas de la administraci\u00f3n Trump<\/strong>. A continuaci\u00f3n, se presentan tres de ellas:<\/p>\n

      \n
    1. Lennar Corporation<\/strong> (NYSE:LEN<\/a><\/strong>): Es una de las constructoras de viviendas m\u00e1s grandes de Estados Unidos<\/strong>, especializada en el desarrollo de comunidades residenciales en diversos estados. Lennar ha experimentado un crecimiento constante en los \u00faltimos a\u00f1os, con un enfoque en viviendas asequibles y de lujo.<\/li>\n
    2. D.R. Horton Inc.<\/strong> (NYSE:DHI<\/a><\/strong>): Reconocida como la mayor constructora de viviendas en Estados Unidos por volumen<\/strong>, D.R. Horton se enfoca en ofrecer una amplia gama de viviendas para diferentes segmentos del mercado.<\/li>\n
    3. Simon Property Group, Inc.<\/strong> (NYSE:SPG<\/a><\/strong>): Es el mayor propietario de centros comerciales en Estados Unidos<\/strong>, con una amplia cartera de propiedades comerciales y de entretenimiento.<\/li>\n<\/ol>\n

      Inteligencia Artificial<\/h3>\n

      Y por supuesto, he dejado la joya de la Corona para el final. Apenas unos pocos d\u00edas tras su investidura como presidente de los EEUU, Trump ya nos pudo adelantar una ambiciosa iniciativa privada que busca consolidar el liderazgo estadounidense en esta tecnolog\u00eda emergente<\/strong>.<\/p>\n

      Hablamos del Proyecto Stargate<\/em><\/strong>, una colaboraci\u00f3n entre OpenAI, Oracle (ORCL), y SoftBank (9984.HK), respaldada por la administraci\u00f3n Trump. Este proyecto contempla una inversi\u00f3n de 500.000 millones USD en infraestructura de IA en Estados Unidos durante los pr\u00f3ximos cuatro a\u00f1os<\/strong>, con una inversi\u00f3n inicial de 100.000 millones USD ya en marcha y el primer centro de datos en construcci\u00f3n en Texas. M\u00e1s a\u00fan, se espera que esta iniciativa genere m\u00e1s de 100.000 empleos y fortalezca la posici\u00f3n de Estados Unidos en el \u00e1mbito de la IA.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Pero lo mejor de todo es que a este liderazgo le ha salido competencia inmediata por la derecha con el proyecto de DeepSeek chino<\/strong>, posicionando al gigante asi\u00e1tico como un actor mucho m\u00e1s fuerte de lo inicialmente descontado. Por ende, la aparici\u00f3n de DeepSeek como un proyecto que ha costado un 90% menos que ChatGPT<\/strong>\u00a0pero pr\u00e1cticamente a la altura del mejor GPT de pago (o1), obligar\u00e1 a reforzar los esfuerzos en desarrollo de IA, lo que implicar\u00e1 mayores recursos, inversi\u00f3n, empleos, y posiblemente en pocos meses, resultados.<\/p>\n

      \u00bfCu\u00e1les ser\u00edan las principales empresas beneficiadas del sector de la Inteligencia Artificial (AI)?<\/h3>\n

      Vamos a destacar las siguientes empresas:<\/p>\n

        \n
      1. NVIDIA Corporation<\/strong> (NASDAQ:NVDA<\/a><\/strong>): Posiblemente la empresa<\/a> m\u00e1s de moda del momento<\/strong>. Reconocida por sus unidades de procesamiento gr\u00e1fico (GPU), y sus centro de datos, NVIDIA ha sido fundamental en el avance de la IA y el aprendizaje profundo. De esta forma, sus GPU son esenciales para entrenar modelos de IA complejos, en diversas industrias, incluyendo la automotriz, o la de la salud.<\/li>\n
      2. Palantir Technologies Inc.<\/strong> (NYSE:PLTR<\/a><\/strong>): Especializada en an\u00e1lisis de big data<\/em><\/strong>, Palantir ofrece plataformas que integran y analizan grandes vol\u00famenes de informaci\u00f3n para aplicaciones gubernamentales y comerciales. Sus soluciones de IA son utilizadas en defensa, inteligencia y sectores financieros.<\/li>\n
      3. ASML Holding NV<\/strong> (NYSE:ASML<\/a><\/strong>): Es la empresa l\u00edder mundial en la fabricaci\u00f3n de equipos de litograf\u00eda avanzados<\/strong>, Y no solo eso, ASML es el \u00fanico proveedor del mundo capaz de fabricar m\u00e1quinas de litograf\u00eda ultravioleta extrema (EUV), una tecnolog\u00eda clave para la producci\u00f3n de chips de \u00faltima generaci\u00f3n, como los que fabrica Nvidia o IBM. Sus sistemas son fundamentales en la fabricaci\u00f3n de semiconductores de alta densidad, utilizados en IA, centros de datos y dispositivos electr\u00f3nicos avanzados. Aunque es cierto que no es una empresa de EEUU, el potente desarrollo que el sector experimentar\u00e1 en tierras yankees<\/em>, precisar\u00e1 enormemente de sus servicios.<\/li>\n<\/ol>\n

        Por supuesto, tambi\u00e9n convendr\u00eda a bien estar atento a las empresas de tipo chicharro que asolan el sector, como son los casos de UiPath Inc. (PATH), SoundHound AI Inc. (SOUN) o C3.ai Inc. (AI). Eso s\u00ed, con una adecuada estrategia de entrada y salida, debido a la fuerte volatilidad de estos valores.<\/p>\n

        En definitiva, si algo traer\u00e1 el nuevo Trump Trade<\/em><\/strong> o era Trump a Wall Street, es imprevisibilidad, y voluntad de seguir creciendo<\/strong>, tanto en los mercados en general, como en diversos sectores en particular.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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